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DBAG acquisisce la maggioranza di Great Lengths

Pubblicato il: 12/18/2024

Nell'operazione, Latham & Watkins e Deloitte Financial Advisory ha assistito DBAG Italia; BonelliErede, Triumlex e lo Studio Laghi hanno agito al fianco di Great Lengths; Simmons & Simmons ha assistito i finanziatori.

DBAG Fund VIII, un fondo promosso da Deutsche Beteiligungs AG (“DBAG”), ha finalizzato l’investimento in una quota di maggioranza in Great Lengths, gruppo basato in Italia e leader nella trasformazione e distribuzione di extension naturali per capelli destinate ai saloni di parrucchieri.

La famiglia Antonino, fondatrice dell’azienda, ha reinvestito significativamente nell’operazione.

Great Lenghts S.p.A. Società Benefit, con sede a Roma, è a capo di un gruppo con presenza internazionale e che vanta una posizione di leadership nella produzione di extension di capelli naturali di altissima qualità destinate esclusivamente all’applicazione in saloni professionali, grazie al processo di trasformazione interamente internalizzato – un unicum nel settore – ed all’esteso network di vendita che permette di raggiungere un vasto numero di saloni a livello globale

Deloitte Financial Advisory ha assistito DBAG Italia, in qualità di Debt Advisor, con un team composto dal partner Luigi Cutugno, dal director Andrea Azzolini e dal senior manager Simone Beretta. Deloitte ha inoltre condotto le attività di due diligence in merito agli aspetti finanziari, con un team seguito dal partner Andrea Casella, dal director Andrea Sferrazza e dal manager Claudia Albano, ed in merito agli aspetti fiscali, con un team seguito dai partner Valentina Santini, Carlo Rolandi, Andrea Bravo, Arnaldo Barbaro, dal senior manager Riccardo Nestola e Stefania Marasco.

Latham & Watkins ha assistito DBAG con un team guidato dal partner Giovanni Sandicchi con gli associate Giulio Palazzo, Federica Ventura, Nicholas Luraghi e Filippo Bernasconi e i trainee Beatrice Castello e Lorenzo Gargelli. Hanno inoltre prestato la propria assistenza il partner Antongiulio Scialpi con gli associate Nicola Nocerino ed Eleonora Toffoli e la trainee Benedetta Doria per i profili finance, ed il partner Cesare Milani con l’associate Irene Terenghi e la trainee Elisabetta Piazza per i profili regolamentari.

Marco Caneva, co-founder di Calit Advisors, ha fornito consulenza per i profili M&A a Dbag.

BonelliErede ha agito al fianco di Great Lengths con un team guidato dal socio Gianpiero Succi e composto dal managing associate Luigi Chiarella, dall’associate Giovanni Maria Fumarola e da Giovanni Tuorto per tutti i profili societari, di riorganizzazione, finance e antitrust e da Giampaolo Genta, partner, per gli aspetti fiscali.

Raffaele Scarani dello studio legale Triumlex ha prestato assistenza a Great Lenghts per gli aspetti di riorganizzazione societaria; Matteo Lauro per quelli di diritto del lavoro; lo studio Buccilli ha prestato assistenza in materia fiscale. Lo studio Laghi, con un team guidato da Antonio Santi e Lorenzo Giovannelli, ha agito quale consulente in ambito finanziario e M&A.

Simmons & Simmons ha assistito i finanziatori con un team composto dai partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, dal managing associate Fabrizio Nebuloni, dall’associate Alessandra Belmonte e dalla trainee Francesca Regolo, oltre al partner Marco Palanca e all’associate Giulia Aglialoro per gli aspetti fiscali.

Le operazioni notarili sono state affidate allo studio Znr Notai, per il quale hanno agito Filippo Zabban, Andrea Pegolo, Armando Scorza, Francesco Costantini, Silvia Camilli e Marinella Scesa.

Lo studio Spada Partners, con il partner Antonio Zecca e Mara Lorusso, ha curato la fairness opinion.