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CDP Equity e Trilantic Europe acquisiscono la maggioranza di Diagram Group

Pubblicato il: 1/8/2025

Nell'operazione, PedersoliGattai e Di Tanno Associati hanno affiancato CDP Equity; White & Case ha assistito Trilantic Europe; Legance, Latham & Watkins, Orrick, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e STS Deloitte hanno assistito Nextalia SGR; Esiodo – Società tra Avvocati per Azioni ha assistito BF Agricola. Hogan Lovells ha agito per le banche nel finanziamento.

CDP Equity, società controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, e Trilantic Europe, investitore di private equity paneuropeo leader nel mid-market, hanno rilevato una partecipazione di maggioranza di Diagram Group, società italiana leader nell’agritech.

CDP Equity e Trilantic Europe hanno acquisito una quota del 41,6% ciascuno – per un totale dell'83% del capitale sociale – dalla piattaforma di investimento Nextalia.

BF Agricola, società del gruppo BF attiva nei settori agroindustriali, ha mantenuto, con un'operazione di reinvestimento, una partecipazione del 15% rispetto alla quota inizialmente detenuta del 20%.

Diagram Group, con sede in Emilia-Romagna, rappresenta il principale hub italiano nell’ambito dell’agricoltura di precisione, fornendo servizi innovativi, soluzioni tecnologiche avanzate e software professionali per agricoltori, aziende della filiera alimentare e soggetti pubblici. Con un portafoglio clienti che copre oltre 6 milioni di ettari in Italia e all’estero, l’azienda opera grazie a un team di oltre 300 dipendenti distribuiti tra sedi operative in Italia e nel Regno Unito.

L’operazione sarà determinante per consolidare la posizione di Diagram come piattaforma agritech leader in Europa.

PedersoliGattai ha assistito CDP Equity con un team multidisciplinare coordinato dal partner Duccio Regoli, e composto, per i profili corporate, dai senior counsel Nicola Ferrini, Valeria Salamina e dall’associate Jacopo Cioffi. Il team composto dal partner Federico Bal e dal senior associate Edoardo Pistone ha gestito la negoziazione delle clausole warrant & indemnity, mentre gli aspetti di due diligence sono stati seguiti dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni. I profili finance sono stati gestiti dalla partner Maura Magioncalda con il counsel Michele Parlangeli e l'associate Tommaso Scamporrino; mentre per quelli antitrust hanno agito il salary partner Alessandro Bardanzellu con il senior associate Jacopo Cislaghi. Il senior lawyer Francesco Airaldi ha seguito gli aspetti relativi ai contratti con i managers.

Di Tanno Associati ha assistito CDP Equity per i profili fiscali e di structuring dell’operazione, con un team coordinato dal partner Fabio Brunelli e composto dai senior associate Sabrina Tronci e Stefano Cacace, nonché dagli associate Michela Filippini e Valerio Forestieri.

CDP Equity ha seguito l’operazione con il proprio team legale interno guidato da Andrea Dardano (Direttore Affari Legali e Societari) e coadiuvato da Nicolangelo Del Rosario (Responsabile Legale Investimenti, Fusioni e Acquisizioni), Francesco Pio Orlando, Martina Brunetti e Alberto Giannetta.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Trilantic Europe con un team che ha incluso i partner Michael Immordino e Leonardo Graffi, insieme all’associate Edoardo Avato e Francesco Cimmarrusti.

Hogan Lovells ha assistito le banche nel finanziamento per l’acquisizione nonché nel rifinanziamento del debito esistente del gruppo con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, coadiuvati dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e dal trainee Giovanni D’Apollo.

Legance ha assistito Nextalia Private Equity e l’amministratore delegato del gruppo Diagram con un team multidisciplinare guidato e coordinato da Giacomo Gitti e composto da Jacopo Garonna, Andrea Palatini, Silvia Odorizzi, Elettra Prati e Francesca Smania. Gli aspetti antitrust e relativi alla notifica golden power sono stati curati da Pietro Merlino con Luca Casiraghi e Giulia Scrivanti, mentre i profili giuslavoristici da Serena Commisso e Maria Grazia Limone.

Latham & Watkins ha assistito Nextalia Private Equity per gli aspetti finance dell’operazione con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Alessandro Bertolazzi e il trainee Giovanni Briscese.

Orrick ha assistito Nextalia per i profili di diritto inglese della controllata Abaco UK Ltd con un team coordinato dal partner Attilio Mazzilli.

Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Nextalia Private Equity in relazione ai profili fiscali connessi al piano di incentivazione del management del gruppo Diagram, con un team composto da Fabrizio Colombo (in foto) e Ira Shiku.

STS Deloitte ha assistito Nextalia SGR per i profili fiscali e di structuring legati all’operazione con un team coordinato dal partner Giorgio Orlandini e dal director Francesco Maria Paggini. Deloitte Financial Advisory ha assistito Nextalia SGR nella due diligence finanziaria con un team coordinato dal partner Guido Manzella e dal director Mario Arnone.

Esiodo – Società tra Avvocati per Azioni, con il partner Marco Moretti e l’associate Fausta Pasanisi, ha assistito BF Agricola per gli aspetti legali della cessione della propria partecipazione e del connesso reinvestimento.