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Altair Funecap Italia emette un prestito obbligazionario garantito da €200 milioni

Pubblicato il: 12/15/2025

Biscozzi Nobili & Partners e Greco Vitali Associati hanno assistito Altair Funecap Italia. Ashurst ha assistito gli investitori sottoscrittori dei bond.

Altair Funecap Italia, holding italiana del gruppo francese Funecap Groupe, attivo nel settore dei servizi e infrastrutture funerarie, ha concluso l’emissione di un prestito obbligazionario garantito da 200 milioni di euro. L’operazione fa parte di una più ampia manovra di rifinanziamento che ha visto Funecap Groupe procedere con l’emissione complessiva di un senior secured bond da 2 miliardi di euro, la più significativa in Francia nel 2025.

L’operazione è stata strutturata con l’emissione del bond da parte di Altair Funecap Italia e rientra in una strategia di rifinanziamento a livello di gruppo, con la partecipazione di ICG e altri finanziatori che hanno reso disponibili i capitali tramite la sottoscrizione dei titoli obbligazionari con garanzia.

Al finanziamento hanno partecipato ICG e altri sottoscrittori istituzionali in qualità di investitori nell’ambito del debt capital markets.

Funecap Groupe è un operatore internazionale basato in Francia specializzato nella gestione di servizi e infrastrutture per il settore funerario, con una presenza consolidata sul territorio europeo attraverso diverse controllate tra cui Altair Funecap Italia, principale riferimento del gruppo sul mercato italiano.

Per Biscozzi Nobili & Partners hanno seguito l’operazione il partner Enrico Valerio, il senior associate Edoardo Morlin e l’associate Beatrice Lenzi. Il team di Greco Vitali Associati era composto dal socio Matteo Ludovico Vitali e dal senior associate Matteo Miramondi.

Per Ashurst hanno prestato assistenza agli investitori la partner Annalisa Santini e l’associate Benedetta Francesca Monestier per gli aspetti debt capital markets, mentre il partner Riccardo Rossi e l’associate Marco Sangiorgi si sono occupati degli aspetti relativi al security package.