Notizie

JP Morgan Asset Management acquisisce Pernigotti dal Gruppo Toksoz

Pubblicato il: 8/31/2022

Nell'ambito dell'operazione BonelliErede e Deloitte hanno assistito Jp Morgan Asset Management – Global Special Situations Group, mentre il Gruppo Toksoz è stato assistito dallo studio legale Nunziante Magrone, mentre ArlatiGhislandi ha assistito Pernigotti S.p.A.

Jp Morgan Asset Management - Global Special Situations Group, attraverso il fondo in gestione Lynstone, ha siglato un contratto di compravendita della società Pernigotti, storico marchio del cioccolato italiano, controllata dal Gruppo Toksoz.

L’accordo prevede la cessione dell’intero pacchetto azionario e punta alla riapertura immediata della fabbrica di cioccolato piemontese.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 30 settembre ed è oggetto ad alcune condizioni.   

BonelliErede ha assistito Jp Morgan Asset Management – Global Special Situations Group, attraverso un team composto dal partner Massimiliano Danusso, leader del Focus Team Dept Capital Markets, dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dalla senior counsel Ilaria Parrilla e dalla senior associate Francesca Alesse.

Deloitte, con un team multidisciplinare ha assistito JP Morgan nello svolgimento dell’attività di due diligence legale, finanziaria e fiscale. Il team legale è stato coordinato da Emanuela Sabbatino e Alessandro Ronchini ed ha visto il coinvolgimento, tra l’altro, di Giulia Satalino, Tullia Domizia Di Segni e Alessandro Vecchio per la parte corporate, Gabriele Pavanello e Filippo Schiera per l’area financing, Stefano Minianti, Giulia Grassi e Gianmarco Sprezzano per la parte labour, Ida Palombella, Diego Gerbino, Federica Caretta e Cecilia Ghinassi Carini per gli aspetti Intellectual Property e Ludovico Dezio e Mattia Mescieri rispettivamente per la parte real estate e public.

La due diligence finanziaria è stata coordinata da Matteo Uggetti ed Andrea Alvano con il coinvolgimento di Adriano Erario e Federico Caminiti. Gli aspetti di due diligence fiscale sono stati curati dal team composto da Elena Cardani e Francesco Trivisano.

L’acquirente è stato altresì assistito, in qualità di advisor finanziario, da WAI Capital Management con un team guidato dal Managing Partner Antonio Mancaniello.

Il Gruppo Toksoz è stato assistito dallo studio legale Nunziante Magrone con un team guidato da Gianmatteo Nunziante.

Withers Studio Legale, con un team guidato dal partner Carlo Alberto Demichelis, ha seguito aspetti di diritto della Proprietà Intellettuale legati al marchio generale Pernigotti, in relazione alla vendita dell’intero pacchetto azionario e degli asset immobiliari di Pernigotti.

ArlatiGhislandi ha gestito per Pernigotti S.p.A. una lunga e complessa trattativa con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali per consentire il turnaround dell’azienda e la cessione della proprietà a Lynstone SSF IIE S.a.r.l., società veicolo del gruppo JP Morgan.

Massimiliano Arlati e Rosamaria Bevante hanno gestito un progetto finalizzato al recupero dell’ottemperanza del programma di riorganizzazione aziendale già presentato alle Istituzioni nel 2021 e delineato la strategia necessaria alla nuova richiesta di ammortizzatore sociale finalizzata alla proroga della cassa integrazione per ulteriori 12 mesi.

Il risultato del progetto di consulenza, frutto di un’attenta applicazione dei regolamenti e della prassi normativa oltre che a una proficua relazione con il Ministero del Lavoro, è di totale soddisfazione per le prospettive dell’azienda.

Il prossimo step sarà la presentazione della istanza formale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’ottenimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alla luce del piano di rilancio della Società e del marchio storico in sinergia con le intraprese della nuova proprietà.